Однажды утром по дороге в школу 15-летний парень Джим Лэйк-младший находит волшебный амулет, благодаря которому он узнает о существовании мистических существ, обитающих вблизи его маленького городка Аркадии. Оказывается, под землёй скрывается целая цивилизация троллей под предводительством злодея Булара. Внезапно Джим становится ключевой фигурой в противостоянии добра и зла, и парень преисполняется решимости спасти мир — сразу после урока физкультуры.